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2015年中国物流装备业分析与预测

2015-03-24 16:41:06  文章来源:  责任编辑:
  2015年物流装备业面临的宏观环境分析
 
  目前,中国经济下行压力继续加大,但国家经济调控力度也不断加大。春节刚过,国务院就出台了降低中小企业税费的政策,减税额度达到600多亿元,人民银行也不断放松银根,定向降低了一些银行的资金准备金率。
 
  2015年是十二五收尾之年,为了保持国民经济稳定健康发展预计国家还将不断出台系列的经济政策和宏观经济调控政策,预计中国经济继续围绕7.5%左右波动,保持在7%以上增长速度,不会大起与大落。
 
  本届政府对物流业发展极为重视,习近平、李克强多次到物流企业和物流基地视察,汪洋副总理非常关注城市物流合商贸物流发展,国家领导人对现代物流业发展做出了一系列指示,极大推动了物流业发展。
 
  尤其值得关注的是中国推出的“一路一带”经济发展大战略,这一战略就是围绕物流核心的战略,这一战略实施对于拉动中国西北和西南地区的物流业大发展将起到极为重要作用。
 
  2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是《中长期规划》和三年行动计划的启动之年,物流业发展面临新的机遇和挑战,随着《中长期规划》和三年行动计划开始实施,国家将加大财政政策对实体经济的支持力度。在消费领域,将实施消费分层调控,挖掘消费增长潜力。
 
  根据上述分析,2015年中国物流技术装备行业面临的宏观经济是稳定的,宏观经济政策环境是良好的,面临的制造业发展环境是稳定向好的。
 
  同时,中国经济结构调整,人力成本上升,将给物流机械化和自动化继续带来巨大市场机遇,电子商务物流快速发展将继续推动物流技术与装备行业常新发展。因此,预计2015年中国物流信息化与标准化将处于快速发展,促进物流机械化与自动化发展;商贸物流发展和城市物流配送中心建设将带动物流仓储技术装备市场需求;总之,我们认为2015年中国物流技术装备业继续面临着十分良好的发展环境。
 
  2015年产业物流变革促进物流技术装备发展
 
  我们预计,2015年中国社会物流总额将保持中速增长,干线运输将向集约化方向发展,城市配送将成为物流业关注焦点和难点。在城市物流配送领域,随着电子商务发展,随着城市污染的加剧和道路的拥堵,城市物流将面临变革压力,一方面城市物流要面对高速增长的物流配送需求,一方面也要控制和减少物流配送车辆进城频次。如何解决这个两难问题是摆在物流行业的巨大难题。因此,预计2014年城市物流共同配送将获得快速发展,城市物流公共基础设施建设将提到科学规划层面,城市宅配、智能自提终端等新模式与新技术得到发展,智慧物流系统得到应用。
 
  从产业物流角度看,随着工业革命的推进,工业4.0的快速发展,制造业将不断推动向智能化和自动化产业升级,因此将推动2015年产业物流得到进一步发展。据预测,医药、烟草、机械、汽车、家电、服装等行业物流继续稳定增长;冷链物流、物资管理物流、快递物流、电力物流等领域物流发展迅速。这些产业的现代物流业的快速发展将推动物流技术与装备的市场需求的快速增长。
 
  2015年中国中高端物流技术装备发展进入历史机遇期
 
  进入二十一世纪以来是中国物流技术与装备获得大发展的时期。特别是2002年以后,物流装备业整体的发展速度大大超过同期GDP的发展速度,多年的增长保持在30%以上,2002年至2014年,中国叉车市场销售量由2万台左右增长到36万台左右,托盘保有量由1亿片左右增长到9亿片,工业货架年出货量由不足10亿元发展到超过63亿元市场规模,自动化立体仓库保有量由不足1000座发展到目前2400座左右。
 
  目前,中国物流技术与装备市场上,叉车、托盘等产品总量需求即将进入饱和期,进入以更新换代为主体的循环增长阶段,但自动化立体库、智能物流设备、高端物流产品、物流机器人系统、智能分拣系统、识别与感知系统等先进的物流技术与装备将进入高速成长后期,成为行业领跑者,开拓国际市场,成为中国物流技术与装备企业的发展目标。预计中国物流技术与装备行业发展速度继续保持世界第一,中国物流装备市场也逐步成为世界第一的大市场,行业的发展战略机遇期还有8年-10年。
 
  2015年中国物流技术装备市场热点分析
 
  根据产业发展规律,我们认为2014年:
 
  1.物流自动化与机械化设备市场需求继续高速增长;
 
  2.智能物流装备将迎来大发展机遇。智能穿梭车、智能搬运机器人、智能分拣系统等市场空间广阔;物流自动化与机械化设备将通过物联网技术接入互联网,推动物流互联网发展。
 
  3.标准化、模块化的物流技术是关键。商品包装、载具容器、存储设备、拣选设备、输送设备、搬运设备、分拣设备、装运设备都将走向标准化与模块化,电商包裹可循环包装技术具有大发展机遇;
 
  4.物流全程信息化技术大发展,信息技术成为物流装备翅膀。其中识别、跟踪、交互、定位、大数据分析、智能控制市场广阔;
 
  5.输送分拣技术与设备市场空间巨大。自动分拣、货到人拣选、输送设备等进入快速发展阶段;
 
  6.物流装备后市场即将进入爆发期。叉车租赁、托盘租赁、货架租赁、立体库后期改造、维护与升级等专业的后市场服务空间广阔;
 
  7.绿色物流技术装备获得市场青睐;
 
  8.终端配送的技术与装备高速发展。智能终端货柜、可穿戴识别技术、无人机配送、车辆装卸技术、单元化包装技术等
 
  2015年物流技术与装备主要产品的市场预测
 
  1、2015年叉车市场将在调整中前行
 
  由于行业特性,叉车的销售情况会比具体的经济发展有一定的滞后性,由于中国的叉车基数比较大,国内年销售机动工业车辆已经有26万多台,预计在2015年,中国在整个经济放缓的新经济形态下,中国的叉车销售会经历一个小的调整期,叉车市场增长速度将下降,但会保持正增长。
 
  随着经济转型和绿色物流发展,2015年中国电动叉车、新能源环保型叉车将成为市场热点。在2014年电动叉车的市场份额明显加大,提高了三个百分点,是近年来增长最快的一年。随着市场的发展,人们对环保的重视以及绿色仓储与配送事业的发展,开发和研制电动叉车、环保型叉车日渐成为一种国际和国内行业新产品开发趋势。
 
  目前很多叉车企业加大了电动仓储叉车和新能源叉车产品的研究,如合力等企业研制的LNG、LPG内燃叉车,比亚迪的锂电池叉车、中力、诺力、如意等研制的电动仓储车等。在叉车的配套件方面,LNG、LPG天然气发动机、国产电动叉车电控系统、锂电池等近年来也有国内企业开发和研制生产,并且已经给整机进行配套。随着经济发展、自动化水平的提高,客户的使用需求从单纯完成搬运向智能、高效和良好使用体验转变,同时,国家对非道路移动机械排放要求更加严格,在未来低端市场为主的市场分布情况将会有所改变,预计2015年中国叉车企业也将转型升级,国内中端叉车市场的竞争将会展开,中端叉车市场需求将上升。
 
  在叉车出口方面,外资品牌叉车继续担当主力军角色。一方面由于近年来外资企业在中国的生产能力进一步加强,产品品种类型更加丰富,一些品牌中国工厂承担了亚洲、欧洲的生产销售任务,其中,以三菱、丰田为代表的设在中国的新工厂的产能得到进一步的释放;另一方面,国内叉车的技术水平与世界知名品牌还有明显的差距,需要改变国内不少企业对叉车仅仅只是搬运设备的传统理念,在质量、寿命、智能水平、使用体验、销售渠道及售后服务方面需要有所突破,如果国内企业没有实质性的改善,在2015年内资企业的出口将面临更加严峻的考验。
 
  此外,具有特殊用途的专用叉车将会被不断开发,例如称重叉车、专用的冷链叉车、适用于立体仓库的10米以上的高起升叉车、适用于更加严格爆炸环境的C级防爆叉车、自动导向叉车等特殊叉车将会不断涌现。
 
  2、2015年托盘行业产销量稳定增长
 
  2013年全球石油市场将开始缓慢回升,但石油价格难以回到高位,因此塑料托盘市场仍会处于平稳回升态势。近年来国产大型注塑加工设备开发成功,使塑料托盘生产加工设备的投入大幅下降,促进了塑料托盘生产能力的扩大。 截至2014年预计塑料托盘生产能力已经突破65万吨,3000万片左右,预计2015年塑料托盘将稳步发展。
 
  近年来钢质托盘的使用开始普及,尤其是新结构、新工艺的平托盘开始抢占塑料托盘的市场,并且国外的部分专业的钢质托盘制造企业也进入中国市场,带来了众多的新工艺、新设计。预计2015年钢材价格仍将在低迷,对钢托盘生产是个利好,但由于金属托盘自重大,其适用范围仍有局限,未来市场空间也不会很大。
 
  根据有关统计,近年来纸托盘产量快速增长,在托盘年产量中所占比重也快速上升,根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会第三次托盘普查调研,目前托盘保有量中纸托盘比例上升较快,已经占到总量的5%,按照这一数据和纸托盘占比上升趋势推断,2015年纸托盘年产量将继续快速增长。目前,中国有多家机械生产企业推出了蜂窝纸芯生产线,如湖北京山等。蜂窝纸板制作的托盘主要用于日用品和家电包装上。一些大型家电生产企业如科龙、海尔和长虹等都陆续釆用了蜂窝纸板托盘。预计随着纸托盘技术的改进,环保、自重轻的纸托盘市场空间较大。
 
  根据最新调研,目前五大类托盘中,木托盘仍占绝对数量,为80%,塑料托盘由前几年的11%增至2012年的12%,其他各类材料托盘占比合计为8%。
 
  综合分析,我们预测2014年中国托盘市场将继续保持一定速度增长,增长速度趋缓,预计增速在7%左右,托盘产量超过2.57亿片,托盘保有量继续增加,标准托盘产量所占比例有较大幅度提升。
 
  3、物流系统设备将继续保持快速增长
 
  2015年预计中国自动化立体库行业继续保持快速增长,增长速度继续保持在30%左右;新建的具有一定规模的自动化立体库将超过400-500座,如果包括小型立体库则新建立体库将更多。如果把自动输送分拣物流系统包括在内,2015年的物流系统集成领域总体的市场规模将超过500亿元以上,其中自动化仓储市场规模将超过100亿元;自动分拣系统市场规模超过58亿元。
 
  4、2015年货架系统市场需求保持中速增长
 
  2015年工业货架系统随着中国物流系统技术与装备业快速成长而快速发展,立体库货架市场需求将保持高速增长,普通的工业货架随着物流业进入中速增长阶段,市场需求增长和将趋缓,综合来看,预计2014年货架系统市场增长将保持中速,增长速度在13%左右,市场规模将达到70亿元。

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